Für Beratungsunternehmen
Kundenbeziehungen lassen sich nicht in eine Vertriebspipeline pressen. Ihr CRM sollte das berücksichtigen.
Was bei Standard-CRM-Systemen schiefgeht
Sie sind ein Beratungsunternehmen, das versucht, mit einer Vertriebssoftware zu arbeiten.
- Vertriebsphasen-Pipelines passen nicht zu Retainer-Verlängerungen, Umfangsänderungen oder bereits abgeschlossenen laufenden Mandaten.
- Der Auftragskontext – Angebote, frühere Arbeiten, Leistungsbeschreibungen – liegt an einem Dutzend Orten, die niemand findet, wenn der Kunde eine E-Mail schreibt.
- Der kostenlose Tarif von HubSpot wirkt in Ordnung, bis Sie an die Grenze stoßen, hinter der die Funktion, die Sie tatsächlich brauchen, X €/$ pro Arbeitsplatz und Monat kostet.
Wie sich FlowGrid für ein Beratungsunternehmen eignet
Gestalten Sie Ihren Arbeitsbereich so, wie es zu Ihrer Praxis passt – indem Sie mit ihm sprechen.
Kunden und Aufträge als Objekte erster Klasse
Benutzerdefinierte Objekte ohne Einrichtungsassistent.
Sagen Sie Nexus: „Ich benötige ein Kundenobjekt mit Angaben zum Retainer-Status, zum Hauptansprechpartner und zu den laufenden Mandaten.“ Erledigt. Fügen Sie ein damit verknüpftes Mandatsobjekt hinzu. Fügen Sie ein untergeordnetes Scope-Doc-Objekt hinzu. Das Schema passt sich Ihrer Praxis an; Sie müssen Ihre Praxis nicht an eine Vertriebsvorlage anpassen.
Pipelines, die Ihren aktuellen Phasen entsprechen
Entdeckung → Angebot → Aktiv → Verlängerung. Nicht Lead → MQL → SQL.
Ihre Pipeline-Phasen, benannt so, wie Ihr Team sie tatsächlich bezeichnet. Mehrere Pipelines pro Arbeitsbereich, damit Vertragsverlängerungen nicht dasselbe Board wie Neugeschäft nutzen.
Verschieben Sie Elemente per Drag-and-Drop zwischen den Phasen, automatisieren Sie die wöchentlichen Übergaben (Einführungs-E-Mail, Kalendereinladung, Vorlagen für den Projektumfang) und behalten Sie den Überblick darüber, wer welche Änderungen vorgenommen hat.
Datenschutz, den Ihre Kunden überprüfen können
Verschlüsselung auf Feldebene mit mandantenbezogenen Schlüsseln.
Wenn das Rechtsteam Ihres Kunden fragt, wie mit seinen Daten umgegangen wird, leiten Sie unseren AVV (Auftragsverarbeitungsvertrag) und einen Link zu /security weiter. Kein Hin und Her, kein „Ich werde das mit unserem Anbieter klären“.
Nachweisbar, nicht angenommen
Wir sind noch etwas zu früh dran. So können Sie uns trotzdem überprüfen.
Wie Ihre Daten geschützt werden
AES-256-GCM-Verschlüsselung auf Feldebene mit mandantenbezogenen Schlüsseln. Isolierung auf Zeilenebene für mehrere Mandanten. Jede Änderung wird protokolliert.
Lesen Sie die Sicherheitshinweise →Recht & Compliance
DSGVO-konform mit einem AVV (Auftragsverarbeitungsvertrag). Ihr Ansprechpartner in der Rechtsabteilung kann diesen bereits jetzt abrufen – nicht erst nach einem Verkaufsgespräch.
Lesen Sie den AVV →Öffentlich entwickelt
Wir können Ihnen derzeit noch keine Kundenlogos zeigen.
FlowGrid befindet sich noch in einem frühen Stadium. Anstatt sich auf fremde Glaubwürdigkeit zu verlassen, können Sie Folgendes selbst überprüfen:
Ehrliche Antworten