Für unabhängige Berater und RIAs
Ein CRM, das Kundendaten so behandelt, wie Sie es müssen.
Was uns Berater berichten
Ihre Kundenliste ist die sensibelste Tabelle, die Sie besitzen.
- Sie verfügen über sehr persönliche Finanzdaten – Vermögen, unterhaltsberechtigte Personen, Lebensereignisse – und „das steht in einer Tabelle“ ist keine Antwort, die ein Kunde jemals akzeptieren sollte.
- Beratungsbeziehungen erstrecken sich über Jahrzehnte. Das von Ihnen gewählte CRM-System muss jeden Kontakt, jede Überprüfung und jede Entscheidung so lange wie die Beziehung andauert, zuverlässig dokumentieren.
- Allgemeine CRM-Systeme basieren auf einer Vertriebspipeline. Eine Praxis erfasst Haushalte, Überprüfungsintervalle und Empfehlungsquellen – und diese in „Geschäfte“ und „Phasen“ zu pressen, passt nie ganz.
Wo FlowGrid zum Einsatz kommt
Ein universelles CRM, bei dem der Datenschutz an erster Stelle steht – genau das, was eine Beratungsfirma braucht.
Kundendaten, verschlüsselt und isoliert
Verschlüsselung auf Feldebene mit mandantenbezogenen Schlüsseln.
Jedes Feld wird im Ruhezustand mit AES-256-GCM verschlüsselt, und Ihr Arbeitsbereich verfügt über eigene Verschlüsselungsschlüssel – Ihre Kundendaten sind kryptografisch von allen anderen Arbeitsbereichen auf FlowGrid getrennt. Wenn ein Kunde oder eine Aufsichtsbehörde fragt, wo sich seine Daten befinden und wer darauf zugreifen kann, haben Sie eine konkrete Antwort parat und müssen nicht mit den Schultern zucken.
Eine lückenlose Aufzeichnung jedes Zugriffs
Das Prüfprotokoll zeigt an, wer wann auf einen Datensatz zugegriffen hat.
FlowGrid protokolliert jeden Zugriff und jede Änderung an einem Datensatz. Für eine Praxis mit Aufbewahrungspflichten bedeutet dies den Unterschied zwischen dem Vertrauen auf das eigene Gedächtnis und der Möglichkeit, genau nachzuweisen, was geschehen ist. Sie können den Verlauf exportieren, und ein Administrator kann direkt im Produkt auf das Recht auf Vergessenwerden eines Kunden reagieren – die Löschung selbst wird protokolliert.
Auf Ihre Praxis zugeschnitten, keine Verkaufsvorlage
Beschreiben Sie, wie Ihre Praxis funktioniert – Nexus passt sich entsprechend an.
Sagen Sie Nexus: „Ich verfolge Haushalte, nicht einzelne Kontakte; jeder Haushalt hat einen eigenen Überprüfungsrhythmus und eine eigene Empfehlungsquelle.“ Darauf aufbauend wird die Arbeitsoberfläche gestaltet – mit benutzerdefinierten Objekten, den Feldern, die Sie tatsächlich nutzen, und den Beziehungen, die für Sie wichtig sind. Sie beschreiben Ihre eigenen Arbeitsabläufe, anstatt diese in die Vorstellung eines anderen von einem CRM zu pressen.
Was FlowGrid nicht ist
FlowGrid ist die Beziehungsschicht – nicht Ihr Planungs-Stack.
Wir möchten dies ganz klarstellen: FlowGrid ist ein universell einsetzbares CRM-System und keine Finanzdienstleistungssoftware. Es handelt sich nicht um eine Software für Finanzplanung oder Portfoliomanagement, es verfügt über keine Tools zur Einhaltung der SEC- oder FINRA-Vorschriften und lässt sich nicht in Depothalter- oder Planungsplattformen integrieren. Berater, die solche Lösungen benötigen, nutzen FlowGrid parallel dazu – für die Kundenbeziehung, die Kontakthistorie und den Prüfpfad – und nicht anstelle dieser Lösungen.
Nachweisbar, nicht angenommen
Wir sind noch etwas zu früh dran. So können Sie uns trotzdem überprüfen.
Wie Ihre Daten geschützt werden
AES-256-GCM-Verschlüsselung auf Feldebene mit mandantenbezogenen Schlüsseln. Isolierung auf Zeilenebene für mehrere Mandanten. Jede Änderung wird protokolliert.
Lesen Sie die Sicherheitshinweise →Recht & Compliance
DSGVO-konform mit einem AVV (Auftragsverarbeitungsvertrag). Ihr Ansprechpartner in der Rechtsabteilung kann diesen bereits jetzt abrufen – nicht erst nach einem Verkaufsgespräch.
Lesen Sie den AVV →Öffentlich entwickelt
Wir können Ihnen derzeit noch keine Kundenlogos zeigen.
FlowGrid befindet sich noch in einem frühen Stadium. Anstatt sich auf fremde Glaubwürdigkeit zu verlassen, können Sie Folgendes selbst überprüfen:
Ehrliche Antworten