Migration von Excel zu CRM

In nur 20 Minuten von der Tabellenkalkulation zum einsatzbereiten CRM.

Smart Import liest Ihre vorhandene Tabelle aus, schlägt ein Schema vor und überträgt Ihre Daten in ein echtes CRM – ganz ohne einen Assistenten zur Spaltenzuordnung, den Sie irgendwann aufgeben, und ganz ohne Berater.

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14-tägige Testphase · Keine Kreditkarte erforderlich · CSV-Export jederzeit möglich

So funktioniert Smart Import

Laden Sie die Datei hoch. Nexus schlägt das Schema vor. Sie stimmen zu.

Intelligente Schnittstelle zur Spaltenzuordnung beim Import, die abgeleitete Feldtypen anzeigt
  1. 01Ziehen Sie Ihre CSV- oder XLSX-Datei einfach per Drag & Drop hinein. Keine Einschränkungen bei der Dateigröße, keine Vorbereinigung erforderlich.
  2. 02Nexus liest eine Stichprobe ein, ermittelt die Feldtypen (E-Mail, Währung, Datum, Einfachauswahl mit erkannten Optionen, Verknüpfungen zu anderen Objekten) und zeigt Ihnen das vorgeschlagene Schema an.
  3. 03Sie überschreiben alle fehlerhaften Angaben. Klicken Sie auf „Importieren“. Die Datensätze werden in Ihrem Arbeitsbereich angezeigt.
  4. 04Sollte etwas nicht in Ordnung sein, bitten Sie Nexus, die Sitzung rückgängig zu machen. Dies wird im Audit-Protokoll erfasst und ist vollständig rückgängig zu machen.

Wo Excel an seine Grenzen stößt

Tabellenkalkulationen funktionieren – bis sie es nicht mehr tun.

Ein neues Feld hinzufügen
Spalte einfügen. Hoffentlich hat niemand die Datei gerade geöffnet. Formeln weiter unten aktualisieren.
Geben Sie den Feldnamen in Nexus ein. Das Schema wird aktualisiert. Vorhandene Datensätze erhalten das neue Feld.
Bearbeitung durch mehrere Personen
Dateisperren, Zusammenführungskonflikte, Slack-Nachrichten wie „Wer hat die Datei gerade geöffnet?“.
In Echtzeit und für jeden einzelnen Datensatz. Das Prüfprotokoll zeigt, wer welche Änderungen vorgenommen hat.
Suchen & Filtern
Filter-Auswahlmenüs. Ihre Ansicht geht verloren, wenn jemand anderes filtert. Keine gespeicherten Ansichten pro Person.
Pro Benutzer gespeicherte Ansichten. KI-gestützte Suchanfragen. Fragen Sie Nexus und erhalten Sie ein Widget als Antwort.
Berechtigungen
Wer den Link hat, hat alles. Blenden Sie Zeilen manuell aus, wenn Sie nicht möchten, dass jemand sie sieht.
Zugriffskontrollen auf Datensatzebene. Arbeitsbereich-Prüfprotokoll. Mandantenbezogene Verschlüsselungsschlüssel.
Wenn es Ihnen zu klein wird
Pipelines, benutzerdefinierte Objekte und Automatisierungen existieren nur in Ihrem Kopf oder in separaten Tabellenkalkulationen.
Erstklassige Pipelines, benutzerdefinierte Objekte und Workflow-Automatisierungen auf Basis derselben Daten.

Nachweisbar, nicht angenommen

Wir sind noch etwas zu früh dran. So können Sie uns trotzdem überprüfen.

Wie Ihre Daten geschützt werden

AES-256-GCM-Verschlüsselung auf Feldebene mit mandantenbezogenen Schlüsseln. Isolierung auf Zeilenebene für mehrere Mandanten. Jede Änderung wird protokolliert.

Lesen Sie die Sicherheitshinweise →

Recht & Compliance

DSGVO-konform mit einem AVV (Auftragsverarbeitungsvertrag). Ihr Ansprechpartner in der Rechtsabteilung kann diesen bereits jetzt abrufen – nicht erst nach einem Verkaufsgespräch.

Lesen Sie den AVV →

Ehrliche Antworten

Fragen zur Migration.

Laden Sie Ihre Datei hoch. Prüfen Sie, ob die Migration reibungslos verläuft.

14-tägige Testphase, keine Kreditkarte erforderlich. Sollte Smart Import Ihre Tabelle nicht verarbeiten können, wissen Sie das innerhalb von fünf Minuten – und Ihre Daten werden in jedem Fall als CSV-Datei exportiert.

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