Für Teams, die Kunden über Lexware betreuen
Lexware kümmert sich um die Buchhaltung. Es war nie Ihr CRM.
Warum Unternehmen neben Lexware nach einem CRM-System suchen
Eine Finanzsoftware kann zwar eine Kontaktliste enthalten, aber sie kann Ihren Vertrieb nicht verwalten.
- Lexware ist auf Buchhaltung, Rechnungsstellung und Lohnabrechnung ausgelegt – also auf die Aufgaben im Finanz- und Buchhaltungsbereich, die es gut bewältigt und seit Jahren für deutsche Kleinunternehmen erledigt. Es ist einfach kein Vertriebsinstrument. Es gibt keine Pipeline, die Sie tatsächlich verwalten können, keinen Arbeitsbereich für Kundenbeziehungen und keinen Ort, an dem ein Geschäft vom ersten Kontakt bis zum Abschluss begleitet wird.
- Kontakte in Lexware dienen dazu, dass eine Rechnung einem bestimmten Empfänger zugeordnet werden kann. Es handelt sich dabei nicht um Datensätze, mit denen man arbeiten kann – keine Phasen, keine nächsten Schritte, keine Nachverfolgungsansicht. Nutzer suchen nach „Lexware CRM“, weil sie versucht haben, Kundenbeziehungen damit zu verwalten, und genau an diese Grenze gestoßen sind.
- Wenn man eine Finanzsoftware auf den Vertrieb ausweitet, bedeutet das: Tabellenkalkulationen nebenbei, Notizen im Posteingang und eine Nachverfolgung, an die man sich nur erinnert, weil man die Rechnung gesehen hat. Die Buchhaltung bleibt ordentlich; die Kundenbetreuung hat keinen Platz.
Was FlowGrid auszeichnet
Behalten Sie Lexware für die Buchhaltung. Ergänzen Sie dies durch ein KI-basiertes CRM für die Kundenbeziehungen.
Canvas – keine an die Rechnungsstellung angehängte Kontaktliste
Beschreiben Sie den gewünschten Arbeitsbereich. Er nimmt diese Form an.
Mit Lexware können Sie einen Kunden speichern, damit ein Dokument eine Zuordnung erhält. FlowGrid bietet Ihnen eine Arbeitsfläche. Sie gestalten diese durch die Anbindung an Nexus – fordern Sie eine Pipeline-Ansicht, ein Follow-up-Board oder ein Kontakt-Dashboard an – und die Arbeitsfläche passt sich an die tatsächlichen Verkaufsprozesse Ihres Teams an.
Keine umständlichen Buchhaltungsmasken. Keine starren Vorlagen. Einfach ein CRM-Arbeitsbereich, der sich Ihren Bedürfnissen anpasst – und der parallel zu dem Finanztool läuft, dem Sie bereits vertrauen, anstatt es zu ersetzen.
Benutzerdefinierte Objekte, nicht nur ein Rechnungsadressbuch
Modellieren Sie die Datensätze, auf denen Ihre Kundenarbeit tatsächlich basiert.
Ein CRM-System muss alles erfassen, was Ihr Team im Blick behält – Projekte, Vertragsverlängerungen, Partner, laufende Angebote. FlowGrid bietet Ihnen vom ersten Tag an benutzerdefinierte Objekte, Felder und Verknüpfungen. Bitten Sie Nexus, „ein Objekt für Vertragsverlängerungen hinzuzufügen, das mit Organisationen verknüpft ist“, und bestätigen Sie dies, bevor es bereitgestellt wird.
Nexus verfügt über mehr als 60 Tools, die an Ihr Schema angebunden sind, sodass es mit den von Ihnen erstellten Objekten arbeitet – und nicht mit einem festgelegten Kunden- und Rechnungsmodell. Jede Aktion wird vor der Ausführung bestätigt und in Ihrem Prüfprotokoll festgehalten.
Datenschutz als Standardeinstellung
Verschlüsselung auf Feldebene mit Schlüsseln, über die ausschließlich Ihr Mandant verfügt.
AES-256-GCM-Verschlüsselung auf Feldebene. Mandantenbezogene Schlüssel. Die Isolierung zwischen Mandanten wird durch Sicherheit auf Zeilenebene auf der Postgres-Ebene gewährleistet, sodass es nicht nur nicht möglich ist, dass ein Arbeitsbereich die Datensätze eines anderen liest – dies ist auf Datenbankebene schlichtweg unmöglich.
DSGVO-konform mit einem AVV, den Ihr Rechtsbeistand noch heute abrufen kann, und CRM-Kundendaten werden in der Region Zürich in der Schweiz gespeichert – einem Rechtsraum, für den eine Angemessenheitsentscheidung der EU vorliegt. Alle Sicherheitsdetails sind öffentlich zugänglich, wobei etwaige Lücken offen benannt werden.
Seite an Seite, ohne Strohmann-Argumente
FlowGrid vs. Lexware – in einfachen Worten.
| Aspekt | Lexware | FlowGrid |
|---|---|---|
| Wofür es entwickelt wurde | Buchhaltung, Rechnungsstellung, Lohnabrechnung und Steuerangelegenheiten für kleine Unternehmen. Eine seit langem bewährte deutsche Finanzsoftware, die die Buchhaltung zuverlässig erledigt – genau das, wofür sie entwickelt wurde. | Kundenbeziehungsmanagement – ein flexibler CRM-Arbeitsbereich für Pipeline, Kontakte und benutzerdefinierte Datensätze. Der Bereich Vertrieb und Kundenbeziehungen, für den eine Finanzsoftware nie ausgelegt war. |
| Gestaltung des Arbeitsbereichs | Es ist auf Finanzdokumente und den Buchhaltungsworkflow ausgerichtet. Dafür ist es geeignet; es ist jedoch nicht dafür konzipiert, in eine Vertriebsumgebung umgewandelt zu werden. | Eine Arbeitsfläche, die Sie durch die Kommunikation mit Nexus gestalten. Fordern Sie die gewünschten Ansichten an – der Arbeitsbereich passt sich entsprechend an. Sie müssen sich nicht mehr nach den Bildschirmen der Buchhaltung richten. |
| KI-Assistent | Das hängt davon ab, welches Lexware-Produkt und welchen Tarif Sie nutzen; die dort vorhandenen KI-Funktionen sind auf den Finanz-Workflow ausgerichtet. | Nexus, ein KI-Assistent, mit dem Sie sprechen können und der über mehr als 60 Tools verfügt, die an Ihr Schema angebunden sind – einschließlich der von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Objekte. In jeder Lizenz enthalten. |
| Benutzerdefinierte Datensätze | Kundendatensätze dienen in erster Linie der Unterstützung von Rechnungen und der Buchhaltung – sie sind kein flexibles Objektmodell, das Sie erweitern können. | Benutzerdefinierte Objekte, Felder und Verknüpfungen vom ersten Tag an. Modellieren Sie Projekte, Vertragsverlängerungen, Partner – ganz gleich, worauf Ihre Kundenarbeit basiert. |
| Datenschutz | Ein umfassendes Sicherheitskonzept, wie man es von einem etablierten deutschen Softwareanbieter erwarten würde. | AES-256-GCM-Verschlüsselung auf Feldebene mit mandantenbezogenen Schlüsseln, Isolierung auf Zeilenebene und einem veröffentlichten AVV. CRM-Datensätze werden in der Region Zürich in der Schweiz gespeichert. |
| Ihre Daten auf dem Weg nach draußen | Die Exportmöglichkeiten und das Format hängen davon ab, welches Lexware-Produkt und welchen Tarif Sie nutzen. | CSV-Export aller Datensätze und aller Felder, sowohl während der Testphase als auch danach. Dank mandantengebundener Schlüssel kann niemand anderes die von Ihnen hinterlassenen Daten einsehen. |
Nachweisbar, nicht angenommen
Wir sind noch etwas zu früh dran. So können Sie uns trotzdem überprüfen.
Wie Ihre Daten geschützt werden
AES-256-GCM-Verschlüsselung auf Feldebene mit mandantenbezogenen Schlüsseln. Isolierung auf Zeilenebene für mehrere Mandanten. Jede Änderung wird protokolliert.
Lesen Sie die Sicherheitshinweise →Recht & Compliance
DSGVO-konform mit einem AVV (Auftragsverarbeitungsvertrag). Ihr Ansprechpartner in der Rechtsabteilung kann diesen bereits jetzt abrufen – nicht erst nach einem Verkaufsgespräch.
Lesen Sie den AVV →Öffentlich entwickelt
Öffentlich entwickelt
Wir können Ihnen derzeit noch keine Kundenlogos zeigen.
FlowGrid befindet sich noch in einem frühen Stadium. Anstatt sich auf fremde Glaubwürdigkeit zu verlassen, können Sie Folgendes selbst überprüfen:
Ehrliche Antworten