Para empresas de consultoría
El trabajo con los clientes no se ajusta a un proceso de ventas. Su CRM debería tenerlo en cuenta.
¿Qué problemas plantean los sistemas CRM estándar?
Ustedes son una consultoría que intenta gestionar sus operaciones con un software de ventas.
- Los procesos de ventas por etapas no se ajustan a las renovaciones de contratos de retención, los cambios de alcance ni los proyectos activos que ya se han cerrado.
- El contexto del proyecto —propuestas, trabajos anteriores, documentos de alcance— se encuentra repartido en una docena de sitios que nadie encuentra cuando el cliente escribe.
- El plan gratuito de HubSpot parece adecuado hasta que cruza la barrera que cuesta X €/$ por usuario al mes para conseguir lo que realmente necesita.
Cómo se adapta FlowGrid a una consultoría
Adapte el espacio de trabajo al funcionamiento de su consulta, interactuando con él.
Clientes y proyectos como objetos de primera clase
Objetos personalizados sin asistente de configuración.
Dígale a Nexus: «Necesito un objeto Cliente con el estado de contrato de retención, el contacto principal y los proyectos activos». Hecho. Añada un objeto Proyecto vinculado a él. Añada un documento de alcance como elemento secundario. El esquema se adapta a su práctica; usted no tiene que adaptar su práctica a una plantilla de ventas.
Procesos que se adaptan a sus etapas actuales
Descubrimiento → Propuesta → Activo → Renovación. No: Cliente potencial → MQL → SQL.
Las etapas de su proceso de ventas, con los nombres que su equipo les da en la práctica. Varios procesos de ventas por espacio de trabajo, de modo que las renovaciones de contratos no compartan el mismo tablero con los nuevos proyectos.
Arrastra y suelta entre etapas, automatice los traspasos que realiza cada semana (correo electrónico de presentación, invitación de calendario, plantilla de alcance) y mantenga un registro de quién ha modificado qué.
Privacidad que sus clientes pueden comprobar
Cifrado a nivel de campo con claves específicas para cada cliente.
Verificable, no supuesto
Estamos empezando. Aun así, le indicamos cómo puede verificarnos de todos modos.
Cómo se protegen sus datos
Cifrado AES-256-GCM a nivel de campo con claves específicas para cada cliente. Aislamiento multicliente a nivel de fila. Se registra cada modificación.
Lea los detalles de seguridad →Asuntos jurídicos y cumplimiento normativo
Cumple con el RGPD y cuenta con un anexo sobre el tratamiento de datos. Su responsable jurídico puede solicitarlo ahora mismo, no después de una visita comercial.
Lea la DPA →Construido en un espacio público
Aún no disponemos de logotipos de clientes que podamos mostrarle.
FlowGrid se encuentra en una fase inicial. En lugar de basarse en la credibilidad ajena, esto es lo que puede comprobar usted mismo:
Respuestas sinceras