Para asesores independientes y RIA
Un CRM que gestiona los datos de los clientes tal y como usted debe hacerlo.
Lo que nos dicen los asesores
Su lista de clientes es la hoja de cálculo más confidencial que tiene.
- Usted maneja datos financieros de carácter profundamente personal —patrimonio neto, personas a su cargo, acontecimientos vitales— y «lo tengo en una hoja de cálculo» no es una respuesta que un cliente deba aceptar en ningún caso.
- Las relaciones de asesoramiento se prolongan durante décadas. El sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) que elija debe mantener un registro fiel de cada contacto, revisión y decisión mientras dure la relación.
- Los sistemas CRM genéricos se basan en un proceso de ventas. Una asesoría realiza un seguimiento de los hogares, la periodicidad de las revisiones y las fuentes de derivación, y encajar todo ello en conceptos como «negocios» y «fases» nunca resulta del todo adecuado.
Dónde encaja FlowGrid
Un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) generalista, diseñado pensando ante todo en la privacidad, que es precisamente lo que necesita una empresa de asesoría.
Datos de los clientes, cifrados y aislados
Cifrado a nivel de campo con claves específicas para cada inquilino.
Todos los campos se cifran en reposo mediante AES-256-GCM, y su espacio de trabajo cuenta con sus propias claves de cifrado; los datos de sus clientes están separados criptográficamente de todos los demás espacios de trabajo de FlowGrid. Cuando un cliente o un organismo regulador le pregunte dónde se almacenan sus datos y quién puede acceder a ellos, usted podrá ofrecer una respuesta concreta, en lugar de limitarse a encogerse de hombros.
Un registro fiel de cada acceso
El registro de auditoría muestra quién ha accedido a un registro y cuándo.
FlowGrid registra cada acceso y cada modificación de un registro. Para un despacho con obligaciones de conservación de registros, eso supone la diferencia entre confiar en la memoria y poder demostrar exactamente lo que ocurrió. Puede exportar el historial, y un administrador puede atender la solicitud de «derecho al olvido» de un cliente directamente desde la plataforma; la propia eliminación queda registrada.
Adaptado a su consulta, no a una plantilla comercial
Describa cómo funciona su consulta: Nexus adapta el Canvas a sus necesidades.
Explique a Nexus: «Hago un seguimiento de los hogares, no de los contactos individuales; cada uno tiene una periodicidad de revisión y una fuente de referencia». El sistema adapta el Canvas en función de eso: objetos personalizados, los campos que realmente utiliza y las relaciones que le interesan. Usted describe el proceso que lleva a cabo, en lugar de tener que ajustarlo a la idea que otra persona tiene de un CRM.
Qué no es FlowGrid
FlowGrid es la capa de relaciones, no su entorno de planificación.
Queremos dejar esto claro. FlowGrid es un CRM de uso general, no un software de servicios financieros. No es un software de planificación financiera ni de gestión de carteras, no cuenta con herramientas de cumplimiento normativo de la SEC o la FINRA, y no se integra con entidades de custodia ni con plataformas de planificación. Los asesores que necesitan esas herramientas utilizan FlowGrid de forma complementaria —para la relación con el cliente, el historial de contactos y el registro de auditoría— y no en sustitución de ellas.
Verificable, no supuesto
Estamos empezando. Aun así, le indicamos cómo puede verificarnos de todos modos.
Cómo se protegen sus datos
Cifrado AES-256-GCM a nivel de campo con claves específicas para cada cliente. Aislamiento multicliente a nivel de fila. Se registra cada modificación.
Lea los detalles de seguridad →Asuntos jurídicos y cumplimiento normativo
Cumple con el RGPD y cuenta con un anexo sobre el tratamiento de datos. Su responsable jurídico puede solicitarlo ahora mismo, no después de una visita comercial.
Lea la DPA →Construido en un espacio público
Aún no disponemos de logotipos de clientes que podamos mostrarle.
FlowGrid se encuentra en una fase inicial. En lugar de basarse en la credibilidad ajena, esto es lo que puede comprobar usted mismo:
Respuestas sinceras