Migración de Excel a CRM

De una hoja de cálculo a un CRM operativo en 20 minutos.

Smart Import lee su hoja de cálculo actual, le propone el esquema y transfiere sus datos a un CRM real: sin asistentes de asignación de columnas que acabe abandonando y sin necesidad de recurrir a un consultor.

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Prueba de 14 días · Sin tarjeta de crédito · Exportación a CSV en cualquier momento

Cómo funciona la importación inteligente

Envíe el archivo. Nexus propone el esquema. Usted lo aprueba.

Interfaz de asignación de columnas de Smart Import que muestra los tipos de campo deducidos
  1. 01Suelte su archivo .CSV o .xlsx. Sin complicaciones con el tamaño del archivo, sin necesidad de limpiarlo previamente.
  2. 02Nexus lee una muestra, deduce los tipos de campo (correo electrónico, moneda, fecha, selección única con opciones detectadas, enlaces a otros objetos) y le muestra el esquema propuesto.
  3. 03Ignore cualquier error que haya. Haga clic en «Importar». Los registros aparecerán en su espacio de trabajo.
  4. 04Si algo le parece sospechoso, pida a Nexus que anule la sesión. Se registra en el registro de auditoría y es totalmente reversible.

Las limitaciones de Excel

Las hojas de cálculo funcionan hasta que dejan de hacerlo.

Añadir un nuevo campo
Insertar columna. Espero que nadie tenga el archivo abierto. Actualizar las fórmulas a continuación.
Escriba el nombre del campo en Nexus. Se actualizará el esquema. Los registros existentes incluirán el nuevo campo.
Edición por parte de varias personas
Bloqueo de archivos, conflictos de fusión, mensajes de Slack del tipo «¿Quién lo tiene abierto?».
En tiempo real y por registro. El registro de auditoría muestra quién ha modificado qué.
Búsqueda y filtrado
Menús desplegables de filtrado. Se pierde la vista cuando otra persona aplica un filtro. No se guardan vistas por usuario.
Vistas guardadas por usuario. Consultas generadas por IA. Pregunte a Nexus y obtenga un widget como respuesta.
Permisos
Quien tenga el enlace lo tiene todo. Oculte las filas manualmente si no desea que alguien las vea.
Controles de acceso por registro. Registro de auditoría del espacio de trabajo. Claves de cifrado con ámbito de inquilino.
Cuando se le quede pequeño
Los procesos, los objetos personalizados y las automatizaciones se encuentran todos en su cabeza o en hojas de cálculo externas.
Flujos de trabajo de primera clase, objetos personalizados y automatizaciones de procesos basados en los mismos datos.

Verificable, no supuesto

Estamos empezando. Aun así, le indicamos cómo puede verificarnos de todos modos.

Cómo se protegen sus datos

Cifrado AES-256-GCM a nivel de campo con claves específicas para cada cliente. Aislamiento multicliente a nivel de fila. Se registra cada modificación.

Lea los detalles de seguridad →

Asuntos jurídicos y cumplimiento normativo

Cumple con el RGPD y cuenta con un anexo sobre el tratamiento de datos. Su responsable jurídico puede solicitarlo ahora mismo, no después de una visita comercial.

Lea la DPA →

Respuestas sinceras

Las preguntas sobre la migración.

Suelte el archivo. Compruebe si se transfiere correctamente.

Prueba gratuita de 14 días, sin necesidad de tarjeta de crédito. Si Smart Import no puede procesar su hoja de cálculo, lo sabrá en cinco minutos; en cualquier caso, sus datos se exportarán en formato CSV.

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