À l'attention des conseillers indépendants et des conseillers en investissement enregistrés (RIA)
Un CRM qui traite les données clients avec la rigueur que vous êtes tenu d'appliquer.
Ce que nous disent les conseillers
Votre liste de clients est le tableur le plus sensible que vous possédez.
- Vous détenez des informations financières très personnelles — patrimoine, personnes à charge, événements de la vie — et « tout est dans un tableur » n'est pas une réponse qu'un client devrait jamais avoir à accepter.
- Les relations de conseil s'étendent sur plusieurs décennies. Le logiciel de gestion de la relation client (CRM) que vous choisirez devra conserver une trace fidèle de chaque contact, analyse et décision pendant toute la durée de la relation.
- Les CRM génériques s'articulent autour d'un pipeline commercial. Un cabinet suit les ménages, les fréquences de visite et les sources de recommandation — et il est difficile de faire correspondre ces éléments aux notions de « dossiers » et d'« étapes ».
Dans quels cas FlowGrid est-il adapté ?
Un logiciel CRM polyvalent, conçu dans le respect de la vie privée — exactement ce dont un cabinet de conseil a besoin.
Les données des clients, cryptées et isolées
Chiffrement au niveau des champs à l'aide de clés propres à chaque tenant.
Chaque champ est chiffré au repos à l'aide de l'algorithme AES-256-GCM, et votre espace de travail dispose de ses propres clés de chiffrement : les données de vos clients sont séparées cryptographiquement de celles de tous les autres espaces de travail sur FlowGrid. Lorsqu'un client ou une autorité de régulation vous demande où se trouvent ses données et qui peut y accéder, vous pouvez lui donner une réponse concrète, et non pas simplement hausser les épaules.
Un relevé fidèle de chaque accès
Le journal d'audit indique qui a consulté un enregistrement et à quel moment.
FlowGrid enregistre chaque accès et chaque modification apportée à un dossier. Pour un cabinet soumis à des obligations en matière de conservation des dossiers, cela fait toute la différence entre se fier à sa mémoire et pouvoir démontrer exactement ce qui s'est passé. Vous pouvez exporter l'historique, et un administrateur peut traiter la demande de « droit à l'oubli » d'un client directement dans le produit — la suppression elle-même est enregistrée.
Conçu sur mesure pour votre cabinet, et non comme un simple modèle commercial
Décrivez le fonctionnement de votre cabinet : Nexus adapte son interface en conséquence.
Dites à Nexus : « Je suis des ménages, pas des contacts individuels ; chacun a sa propre fréquence de suivi et sa source de recommandation. » Le système s'adapte en conséquence : objets personnalisés, champs que vous utilisez réellement, relations qui comptent pour vous. Vous décrivez votre propre méthode de travail au lieu de devoir vous plier à la conception d'un CRM élaborée par quelqu'un d'autre.
Ce que FlowGrid n'est pas
FlowGrid est la couche de gestion des relations — et non votre pile de planification.
Nous tenons à être clairs sur ce point. FlowGrid est un logiciel CRM polyvalent, et non un logiciel dédié aux services financiers. Il ne s'agit pas d'un logiciel de planification financière ou de gestion de portefeuille ; il ne dispose d'aucun outil de conformité aux normes de la SEC ou de la FINRA, et ne s'intègre pas aux plateformes de dépositaires ou de planification. Les conseillers qui en ont besoin utilisent FlowGrid en complément de ces outils — pour la gestion de la relation client, l'historique des contacts et la piste d'audit — et non en remplacement de ceux-ci.
Vérifiable, et non supposé
Nous sommes en avance. Voici comment vous pouvez tout de même vérifier notre identité.
Comment vos données sont-elles protégées ?
Chiffrement AES-256-GCM au niveau des champs avec des clés propres à chaque tenant. Isolation multi-tenant au niveau des lignes. Chaque modification est consignée.
Consultez les détails relatifs à la sécurité →Aspects juridiques et conformité
Conforme au RGPD grâce à un avenant relatif au traitement des données. Votre responsable juridique peut l'obtenir dès maintenant, et non après un entretien commercial.
Consultez la politique de confidentialité →Construit en public
Nous n'avons pas encore de logos de clients à vous montrer.
FlowGrid en est encore à ses débuts. Plutôt que de vous fier à une crédibilité de seconde main, voici ce que vous pouvez vérifier par vous-même :
Des réponses sincères