Para las empresas suizas que utilizan bexio
bexio se encarga de su contabilidad. Ofrezca a sus clientes un auténtico sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM).
Lo que nos cuentan los equipos pequeños sobre bexio
Una lista de contactos dentro de un programa de contabilidad no es un CRM.
- El punto fuerte de bexio es la facturación y la contabilidad, y realmente destaca en esas funciones. El módulo de contactos se integra con la contabilidad para almacenar los datos de los clientes. Se trata de un directorio muy útil. Sin embargo, no es el lugar adecuado para gestionar un proceso de ventas.
- No existe un proceso definido para gestionar los acuerdos, no hay objetos personalizados para los aspectos que su equipo realmente supervisa —renovaciones, proyectos, socios— y tampoco hay un asistente de IA que permita consultar toda esa información. El trabajo relacionado con las relaciones con los clientes acaba disperso entre hojas de cálculo, su bandeja de entrada y algunos campos de notas.
- Cuando el registro del cliente se encuentra en el programa de contabilidad, los departamentos de ventas y finanzas consultan la misma pantalla para dos tareas distintas. La contabilidad se mantiene ordenada, pero la parte relacionada con las relaciones con los clientes queda relegada a campos para los que nunca se diseñó.
En qué se diferencia FlowGrid
Un CRM específico que usted configura interactuando con él, y que funciona en paralelo a la contabilidad, sin sustituirla.
Canvas, no una lista de contactos fija
Describa el espacio de trabajo que desea. Este adoptará esa forma.
bexio le ofrece una agenda de contactos junto con la contabilidad. FlowGrid le ofrece un Canvas. Usted lo configura interactuando con Nexus —solicite una vista del proceso de ventas, un tablero de seguimiento o un panel de contactos— y el Canvas se adapta a la forma en que su equipo lleva a cabo realmente las ventas.
Sin pantallas de contabilidad que le compliquen la vida. Sin plantillas rígidas. Solo un espacio de trabajo diseñado para gestionar las relaciones con los clientes, independiente de la herramienta que gestiona sus facturas.
Objetos personalizados, no solo un campo de cliente
Modele los registros sobre los que se ejecuta realmente su trabajo.
Un verdadero CRM debe poder gestionar todo lo que su equipo supervisa: proyectos, renovaciones, socios, activos. FlowGrid le ofrece objetos, campos y relaciones personalizados desde el primer día. Pida a Nexus que «añada un objeto de Renovaciones vinculado a las Organizaciones» y confirme los cambios antes de que se publiquen.
Nexus cuenta con más de 60 herramientas vinculadas a su esquema, por lo que funciona con los objetos que usted crea, y no con un modelo fijo de cliente y factura. Cada acción se confirma antes de ejecutarse y se registra en su registro de auditoría.
Datos suizos, como bexio
Cifrado a nivel de campo y sus registros de CRM almacenados en Suiza.
bexio se aloja en Suiza, y eso es importante para muchos equipos suizos. FlowGrid mantiene esa coincidencia: sus registros de CRM se almacenan en la región de Zúrich, en Suiza, mientras que la inferencia de IA se ejecuta en la UE de forma predeterminada y la retención de datos es nula por defecto. Además, cuenta con cifrado AES-256-GCM a nivel de campo, claves específicas para cada cliente y aislamiento multicliente garantizado mediante seguridad a nivel de fila en la capa de Postgres.
Cumple con el RGPD y cuenta con un acuerdo de tratamiento de datos (DPA) que su contacto legal puede solicitar hoy mismo. Todos los detalles de seguridad son públicos y las deficiencias se indican con total transparencia.
Comparación directa, sin argumentos falaces
FlowGrid frente al módulo de contactos de bexio, en un lenguaje sencillo.
| Aspecto | bexio | FlowGrid |
|---|---|---|
| Para qué está diseñado | Una solución integral de gestión empresarial para pequeñas empresas suizas: facturación, presupuestos, pedidos, contabilidad y operaciones bancarias. Cumple perfectamente con su cometido y cuenta con un módulo de contactos para gestionar sus clientes. | Un CRM especializado: un espacio de trabajo flexible para el proceso de ventas, los contactos y los registros personalizados. Diseñado para gestionar las relaciones y las ventas, no para la contabilidad. |
| Dar forma a la herramienta | Una lista de contactos integrada en el sistema de contabilidad. Permite almacenar los datos de los clientes, pero no está diseñada para adaptarse a un proceso de ventas. | Un Canvas que usted mismo configura al interactuar con Nexus. Solicite las vistas que necesite y el espacio de trabajo se reorganizará. No tendrá que diseñar en función de ninguna pantalla de contabilidad. |
| Asistente de IA | Las funciones de IA integradas dependen de su plan y están orientadas a los procesos de facturación y administración. | Nexus, un asistente de IA con el que puede hablar, que cuenta con más de 60 herramientas vinculadas a su esquema, incluidos los objetos personalizados que usted cree. Incluido en cada licencia. |
| Registros personalizados | Destaca en el ámbito administrativo: facturas, presupuestos, pedidos y contactos. | Objetos, campos y relaciones personalizados desde el primer día. Modele proyectos, renovaciones, socios... todo aquello en lo que se basa el trabajo de su equipo. |
| Residencia de datos y privacidad | Alojado en Suiza, tal y como cabría esperar de un proveedor suizo consolidado: una auténtica ventaja para los equipos suizos. | Los registros de CRM se almacenan en la región de Zúrich (Suiza); la inferencia de IA se ejecuta en la UE de forma predeterminada. Cifrado AES-256-GCM a nivel de campo con claves específicas para cada cliente, aislamiento a nivel de fila y un acuerdo de tratamiento de datos (DPA) publicado. |
| Sus datos cuando se marche | La disponibilidad y el formato de la exportación dependen de su plan y de su configuración. | Exportación a CSV de todos los registros y todos los campos, tanto durante el periodo de prueba como después. Las claves con ámbito de inquilino garantizan que nadie más pueda leer lo que usted deje. |
Verificable, no supuesto
Estamos empezando. Aun así, le indicamos cómo puede verificarnos de todos modos.
Cómo se protegen sus datos
Cifrado AES-256-GCM a nivel de campo con claves específicas para cada cliente. Aislamiento multicliente a nivel de fila. Se registra cada modificación.
Lea los detalles de seguridad →Asuntos jurídicos y cumplimiento normativo
Cumple con el RGPD y cuenta con un anexo sobre el tratamiento de datos. Su responsable jurídico puede solicitarlo ahora mismo, no después de una visita comercial.
Lea la DPA →Construido en un espacio público
Construido en un espacio público
Aún no disponemos de logotipos de clientes que podamos mostrarle.
FlowGrid se encuentra en una fase inicial. En lugar de basarse en la credibilidad ajena, esto es lo que puede comprobar usted mismo:
Respuestas sinceras