CRM frente a ERP
CRM vs ERP: la diferencia, en una sola línea
¿Por qué surge esta pregunta?
«¿CRM o ERP?» suele ser una pregunta errónea. «¿Cuál primero?» es la pregunta correcta.
- Ambas categorías se solapan en algunos aspectos —ambas están en contacto con los clientes, ambas almacenan datos y ambas prometen ser su «sistema único»—, por lo que el marketing las presenta como si fueran intercambiables. Pero no lo son.
- Un sistema ERP supone un compromiso importante: abarca las finanzas, el inventario y la nómina, y rara vez es el primer software que adquiere un equipo pequeño. Un CRM se hace imprescindible el día en que tiene más operaciones de las que puede gestionar en una hoja de cálculo.
- Los clientes son más importantes que la automatización de las tareas administrativas. La mayoría de los equipos pequeños notan primero las carencias en materia de CRM —clientes potenciales que se pierden, falta de un proceso de ventas compartido— y solo más tarde, si es que llegan a hacerlo, se plantean la implementación de un ERP.
Para qué sirve realmente cada uno
Dos herramientas, dos mitades del negocio. Este es el desglose real.
CRM: la parte orientada al cliente
Un CRM es el lugar donde se gestionan las relaciones con los clientes.
Contactos y organizaciones, operaciones en curso, las notas, llamadas y correos electrónicos asociados a cada una de ellas. Un CRM responde a preguntas como «¿qué operaciones se cerrarán este mes?» y «¿cuándo fue la última vez que nos comunicamos con este cliente?». Es el sistema de referencia para todas las personas ajenas a su empresa.
FlowGrid es un CRM. Dispone de contactos, organizaciones, oportunidades, procesos de ventas, tareas e integración de correo electrónico, además de un Canvas que puede configurar describiendo lo que desea a Nexus, el asistente de IA de FlowGrid. Escriba una indicación y obtenga un panel de control. No hay que elegir entre una galería de plantillas.
ERP: la parte dedicada a las operaciones internas
Un sistema ERP es donde se gestiona su administración interna.
Contabilidad y el libro mayor, inventario y gestión de almacenes, compras, recursos humanos y nóminas, y —en el caso de las empresas que fabrican productos físicos— fabricación y planificación de la cadena de suministro. Un sistema ERP integra todas esas funciones internas, de modo que una venta se refleja automáticamente en el inventario y en la contabilidad sin necesidad de volver a introducir los datos.
Si su negocio se basa en el inventario físico, los ciclos de fabricación o unas finanzas que han superado las capacidades del software de contabilidad, se trata de una tarea propia de un ERP. Un ERP es la herramienta adecuada para ello. Un CRM no lo es, y un buen CRM no fingirá lo contrario.
Dónde se encuentran — y dónde se sitúan la mayoría de los equipos
Muchas empresas utilizan ambos. Por lo general, se suele dar prioridad al CRM.
Las categorías se solapan en lo que respecta a los datos de los clientes: un pedido registrado en el ERP y una venta cerrada en el CRM describen el mismo evento. Las empresas más grandes conectan ambos sistemas para que esa superposición se mantenga sincronizada. Esto es habitual, y es por ello que la disyuntiva «CRM frente a ERP» rara vez supone una elección real entre una u otra opción para una empresa en crecimiento.
Pero el orden en que se implementan es importante. Un equipo pequeño suele percibir la falta de un sistema de seguimiento de clientes mucho antes de que necesite automatizar las tareas administrativas, por lo que el CRM es el primer sistema que adquiere. El ERP, si es que llega a implantarse, viene después, junto con el CRM, no en su lugar.
Uno al lado del otro
CRM frente a ERP, en un lenguaje sencillo.
| Aspecto | CRM | ERP |
|---|---|---|
| De qué se encarga | Tareas de atención al cliente: contactos, organizaciones, operaciones, cartera de proyectos, comunicación. | Operaciones internas: contabilidad, inventario, compras, recursos humanos, producción. |
| ¿Quién vive allí a diario? | Ventas, gestión de cuentas, seguimiento de los ingresos y las relaciones por parte de los fundadores. | Finanzas, operaciones, almacén, recursos humanos: las personas que gestionan el negocio detrás de la venta. |
| La pregunta a la que responde | «¿Qué operaciones se cierran este mes y cuándo fue la última vez que hablamos con este cliente?» | «¿Cuál es nuestro nivel de existencias, cuánto debemos y tenemos la nómina cubierta?» |
| Cuando un equipo lo adopta | Desde el principio: cuando los acuerdos diarios superan la capacidad de una hoja de cálculo y los clientes potenciales empiezan a perderse. | Más adelante, cuando las áreas de finanzas, inventario o fabricación superen las capacidades de las herramientas independientes. |
| Dónde encaja FlowGrid | FlowGrid es un CRM. Diseñado para equipos pequeños que necesitan, ante todo, la parte orientada al cliente. | FlowGrid no es un sistema ERP. No incluye funciones de contabilidad, inventario, fabricación ni recursos humanos —por diseño—. |
La parte sincera
FlowGrid es un CRM, no un ERP, y no pretende serlo.
Debemos ser claros al respecto: FlowGrid no se ocupa de la contabilidad, el inventario, la fabricación ni los recursos humanos, y no tiene intención de hacerlo. Si su empresa necesita funciones de ERP, necesita un ERP —quizás un ERP que funcione junto con un CRM—, y no un CRM al que se le exija realizar tareas para las que no fue diseñado. Lo que FlowGrid hace bien es la parte de la relación con el cliente: contactos, operaciones, oportunidades de venta y un Canvas de IA que usted moldea al interactuar con él. Si un CRM es el sistema que necesita en primer lugar, esa es la parte que hemos creado.
Verificable, no supuesto
Estamos empezando. Aun así, le indicamos cómo puede verificarnos de todos modos.
Cómo se protegen sus datos
Cifrado AES-256-GCM a nivel de campo con claves específicas para cada cliente. Aislamiento multicliente a nivel de fila. Se registra cada modificación.
Lea los detalles de seguridad →Asuntos jurídicos y cumplimiento normativo
Cumple con el RGPD y cuenta con un anexo sobre el tratamiento de datos. Su responsable jurídico puede solicitarlo ahora mismo, no después de una visita comercial.
Lea la DPA →Construido en un espacio público
Construido en un espacio público
Aún no disponemos de logotipos de clientes que podamos mostrarle.
FlowGrid se encuentra en una fase inicial. En lugar de basarse en la credibilidad ajena, esto es lo que puede comprobar usted mismo:
Respuestas sinceras